【新年开新篇,投资可以这么干!】盼望着,盼望着,兔年来了,我们都在憧憬着自己今年的投资能扬眉“兔”气、“兔”然暴富。这或许不是幻想,这一点从机构们的年度策略报告就可见一斑,在不少券商的报告标题中,都阐述了他们对2023年A股的看好,比如银河证券所说的“时蕴新***,布局之年”,再比如广发证券所用的“破晓”一词等等。
虽然机构们纷纷看好A股,或许前路光明,但多半非坦途。那么,对于想分享权益资产的长期收益,又不想承担较大市场波动的投资者来说,有没有较好的参与方式?当然有啊!以固收为盾,权益为矛的偏债混合型基金或是个不错的选择。这种基金会在债券类资产稳健配置的基础上,加以股票、可转债、衍***品等,增加收益弹性。#基金##混合基金#
近日,笔者关注到一只业绩不错的偏债混合型产品——中加聚庆六个月定开混合,这只基金以固收类资产作为底仓,股票仓位0-30%。海通证券数据显示,截至2022年12月30日,该基金A类份额近1年、近2年收益均居同类前10%,具体排名分别为85/996、36/486(同类:主动混合开放型-偏债混合型)。另据天相数据,截至2023年1月20日,该基金近1年波动率为1.82%,优于95%的同类(同类:混合型-偏债)。总体来看,业绩不错,波动也较小,还挺靠谱。
在投资中,中加聚庆六个月定开混合基金一方面以中高评级信用债等优质债券打底;另一方面,不超过30%的权益仓位主要精选业绩增长稳定、资本回报率高、波动较低的行业龙头股,并采取分散投资的方式,在增强收益的同时降低回撤风险。#2023投资#
另外,中加聚庆采取“封闭运作、定期开放”的运作方式,以6个月为一个封闭期,有效兼顾流动性、投资纪律和降低投资成本。对基金经理而言,封闭期稳定的规模有利于提高投资效率,且能以最高2倍的杠杆来博取更高的组合收益;对持有人而言,封闭运作可避免投资者追涨杀跌,且封闭期开放后赎回费为零,降低成本的同时,提升投资体验。该基金于1月30号-2月9日打开申购,想要稳步开篇、布局2023的投资者,可以重点关注下~(基金有风险,投资需谨慎)