业务伙伴如果想促成客户远程签单,那太平洋寿险APP的飞鸽传书功能是你一定不能错过的精彩!
(一)远程签单前的准备工作
1、客户的个人信息需要完善
2、客户须绑定客户经理的工号
(二)远程签单进行中
1、业务伙伴使用手机神行太保进入"行销模块",选择"产品推介"。
2、选择一款产品推介给客户
3、选择你想推荐的客户(必须绑定业务员工号才能推荐)
4、完成保障计划制作,发送保单给客户。
5、打电话提醒客户
6、客户点击飞鸽传书
7、客户确认保障方案
8、客户填写如实告知
9、客户签名支付
10、客户签署投保提示书
11、客户完成支付,保单***效。
12、签单如此方便快捷,客户也不禁为太平洋寿险APP点赞!
飞鸽传书使用小贴士:
投保人和被保险人在一起,业务伙伴在异地,可以使用飞鸽传书。
业务伙伴与投保人在一起,被保险人在异地,可以使用云投保。
如果投保人、被保险人、业务伙伴分别在三个不同的城市,目前暂时没有办法出单。
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